本期債券募集資金28億元人民幣,其中12.4億元用于鄭州至徐州鐵路客運專線億元用于山西中南部鐵路通道項目、5.5億元用于鄭州至新鄭機場城際鐵路項目、5.1億元用于鄭州至焦作鐵路項目。

　　1鄭州至徐州鐵路客運專線山西中南部鐵路通道項目998.005.000.50%

　　本項目經國家員會發改基礎【2011】402號文件批準可行性研究報告。

　　線路起自河南省鄭州市,經開封、商丘和安徽省碭山、蕭縣,至江蘇省徐州市,正線公里,其中π河南省境內252公里、安徽省74公里、江蘇省36公里。全線共設鄭州東、開封北、蘭考南、民權北、商丘、碭山南、永城北、蕭縣北和徐州東共9座車站。

　　鄭州樞紐建設鄭州東站北端疏解線公里,以及本線引入鄭州東動車運用所相關工程。徐州樞紐建設銅山聯絡線公里,建設徐州動車存車場等配套工程。

　　本項目的建設實施對于向東延伸鄭西客運專線,溝通京廣客運專線與京滬高速鐵路,與石太、膠濟客運專線以及滬漢蓉快速客運通道共同形成我國東、中、西部地區“兩縱”、“三橫”客運專線網骨架,為更好地發揮客運專線網系統社會效益具有重要意義。

　　項目總投資465.6億元,其中工程投資421.2億元,動車組購?Z費44.4億元。資金來源為π項目資本金占總投資的50%,計232.8億元,其中π河南省、安徽省、江蘇省負責本省境內段的征地拆遷工作和費用,由省自籌資金分別安排13.2億元、2.7億元和6.5億元;使用鐵路建設基金和企業自有資金安排210.4億元。本項目擬使用本次募集資金12.4億元。

　　本項目于2012年7月開工,目前已開始實施部分沿線地市的征地拆遷工作,確定了大型臨時用地,并已建成部分梁場及攪拌站。

　　本項目經國家員會發改基礎【2009】3067號文件批準可行性研究報告。

　　新建線路自瓦塘站引出,經臨縣、柳林、蒲縣、洪洞至長治,引入京廣線湯陰東站,利用既有湯臺鐵路并增建第二線至侯廟站,新建線路自侯廟站引出,經泰安至辛泰鐵路范鎮站,利用辛泰鐵路并增建第二線至萊蕪東站,新建鐵路自萊蕪東站引出,經沂源、沂水、巨峰南至日照南站,線公里(山西省、河南省、山東省境內分別為579公里、255公里、426公里),其中新建線公里,利用既有線、項目建設必要性

　　本項目的建設實施對我國能源發展戰略、建設大型煤炭生產基地、保證環渤海和華東地區煤炭需求、保障我國能源安全、強化煤運通道能力和煤運系統運輸安全以及實施中部崛起戰略、促進沿線地區經濟發展、建設和諧社會、擴大對外開放、盤活國家存量資產等均具有重要意義。

　　項目總投資998億元,其中工程投資878億元,機車車輛購?Z費120億元。項目資本金499億元,資本金中山西省、河南省、山東省分別承擔本省境內段的30%。鐵路建設基金349.3億元,山西省、河南省、山東省分別出資80.9億元、24.7億元、44.1億元。本項目擬使用本次募集資金5億元。

　　本項目于2009年4月開工。截止2012年7月,全線%;特大、大、中橋231887.47延長米,占設計量的79.78%;隧道300576.83延長米,占設計量的79.09%。

　　本項目經中華人民共和國、河南省人民政府鐵計函【2009】1826號文件批準可行性研究報告。

　　線路利用既有隴海鐵路客線自鄭州站東端引出,向東經鄭州東站、鄭西客專的西南聯絡線至新建經開站,后新建雙線跨越南水北調工程、京珠高速公路下穿機場設新鄭機場站,預留進一步向許昌延伸的條件。正線公里,其中新建雙線公里,利用既有線公里,線%;新建經開站至鄭州東聯絡線公里,鄭州東站相關設施配套改造。控制工程為新鄭機場下線、項目建設必要性

　　本項目的建設實施為客流提供快捷、舒適的中轉服務,為中原城市群參與國際競爭提供了有力支撐,為打造中部國際航空樞紐奠定了基礎,并有效提升了中原城市群綜合競爭力。

　　本項目投資估算總額為55.9億元。其中,靜態投資53億元,建設期利息2.8億元,鋪底流動資金0.1億元。本項目由和河南省合資建設,項目資本金按總投資的50%(27.95億元)考慮,、河南省各出資50%(13.975億元),出資使用鐵路建設專項資金,河南省出資由省自籌解決。本項目擬使用本次募集資金5.5億元。

　　本項目于2012年7月開工,目前已完成征地60%,線下土方工程開始施工。

　　本項目經中華人民共和國、河南省人民政府鐵計函【2009】1690號文件批準可行性研究報告。

　　新建線路自鄭州樞紐南陽寨站引出,向北沿既有京廣鐵路通道跨黃河,經武陟、修武,向西沿既有新月鐵路通道至焦作站。線公里,其中新建線公里,利用京廣線公里,新建線%。鄭州樞紐相關既有線公里,新建黃河橋引起既有京廣線公里,焦作地區相關既有線、項目建設的必要性

　　本項目的建設實施具有以下意義π(1)是實施中部崛起戰略、促進區域協調發展、落實科學發展觀的需要;(2)是提升中原城市群競爭力、強化鄭州中心地位,打造中原城市群“半小時經濟圈”

　　的需要;(3)是*區域綜合交通運輸網、優化運輸結構、適應城際交通需求不斷增長的需要;(4)是促進地區經濟發展,開發沿線、項目收益情況

　　本項目投資估算總額為97.6億元。其中,靜態投資82.5億元,建設期利息6億元,鋪底流動資金0.1億元,動車組購?Z費9億元。本項目由和河南省合資建設,項目資本金按總投資的50%(48.8億元)考慮,、河南省各出資50%(24.4億元),出資使用鐵路建設專項資金,河南省出資由省自籌解決。本項目擬使用本次募集資金5.1億元。

　　本項目于2009年9月開工。截止2012年7月,黃河大橋鉆孔樁完成95%,承臺完成84%,墩身完成65%,沿線其他橋梁墩身基本完成,預制梁完成50%。

　　本期債券募集資金的使用及管理以合法、合規、追求效益為原則,確保資金使用及管理的公開、透明和規范。發行人將嚴格按照國家批準的本期債券募集資金的用途對資金進行支配,并將根據項目實際進展情況,按需要逐步投入募集資金,確保募集資金的使用科學合理,并保證本次發行所籌資金中,用于投資項目的比例不超過限定水平。

　　發行人已經制定了*的資金管理制度,對募集資金實行集中管理和統一調配;同時,發行人在中國銀行股份有限公司鄭州文化支行開立了募集款項收款賬戶,對本期債券募集資金的使用進行監督管理。

　　發行人將嚴格按照募集說明書及其摘要約定的用途使用募集資金,實行專款專用;同時,禁止任何法人、個人或其他組織及其關聯人非法占用募集資金。使用本期債券募集資金的投資項目將根據項目進度情況和項目資金預算情況統一納入公司的年度投資計劃進行管理;募集資金使用部門將定期向公司各相關職能部門報送項目進度情況及資金的實際使用情況。